GOPLAN360 · TRABAJO EN EQUIPO
Da continuidad a cada gestión comercial
Cuando el seguimiento queda repartido entre una hoja de cálculo, la agenda y los correos, cuesta saber qué se ha hecho y cuál es el siguiente paso. Con GoPlan360 puedes registrar las gestiones, añadir sus actuaciones y compartir el contexto con las personas del proyecto.
De una conversación a una gestión
Crea una gestión con un título que describa lo que necesitas resolver. Indica el actor, el subproyecto, el estado y la prioridad; añade las fechas y las observaciones necesarias. Puedes señalar si tienes información pendiente por recibir o por enviar para identificar el sentido del siguiente intercambio.
Ejemplo de seguimiento
Supongamos que necesitas confirmar una propuesta con un cliente ficticio. Creas Confirmar los requisitos de la propuesta, seleccionas al interlocutor y marcas la información por recibir. Cuando hablas con él, añades un evento con fecha y resultado. Si después tienes que enviar una aclaración, actualizas la gestión y registras esa actuación. El equipo autorizado puede consultar el mismo seguimiento.
Revisa lo pendiente
Combina los filtros del proyecto para centrarte en un estado, una prioridad, un subproyecto, un actor o la información pendiente. Los nombres y la visibilidad de los filtros se pueden adaptar al proyecto. La tabla muestra las gestiones y sus eventos, y el calendario te ayuda a revisar las fechas.
Comparte la información con criterio
Quien administra el proyecto decide los accesos. Un gestor trabaja sobre el contenido autorizado; un invitado puede consultar sin modificarlo. Si das de alta a un actor sin correo, solo estás identificando a una persona en la gestión: no le estás creando una cuenta de acceso.
Cuando la gestión requiere trabajo
Si además del seguimiento necesitas repartir una actividad, utiliza las tareas del proyecto para asignar responsable y fechas. La gestión conserva el seguimiento de la comunicación y la tarea organiza el trabajo que debe realizarse.
Qué puedes esperar
GoPlan360 te ayuda a ordenar acciones y su contexto. Esta página no promete un CRM completo con embudo automático, previsión de ventas o registro automático de correos, ni integración con Outlook. Puedes conservar tus herramientas de comunicación y registrar aquí las actuaciones relevantes.
Prueba el método con tu equipo
Crea un proyecto sencillo y elige los módulos que necesitas. Consulta las condiciones del servicio antes de contratar.