GOPLAN360 · TRABAJO EN EQUIPO
Cómo organizar el seguimiento comercial sin hojas dispersas
Reúne las solicitudes pendientes y separa cada gestión con un objetivo concreto: resolver una duda, obtener una información o preparar una propuesta. Conserva el contexto para que otra persona pueda retomar el asunto.
Asigna una persona y una próxima actuación
Identifica el actor y distingue si necesitas recibir o enviar información. Por ejemplo, en un proyecto ficticio de preparación de una oferta, registra una gestión para recibir los requisitos del cliente y otra para enviar la documentación revisada.
Conserva los eventos en su fecha
Anota la llamada, la respuesta o la decisión como un evento de la gestión. Marca lo que esté completado y consulta el historial antes de contactar de nuevo. Los eventos del mismo día pueden ordenarse para reflejar la secuencia que necesitas.
Revisa los pendientes con filtros
Combina estado, prioridad, subproyecto, actor e información pendiente. Configura los filtros relevantes para el proyecto y revisa las fechas límite. Archiva lo terminado cuando no necesites verlo en la consulta habitual.
Cuándo puede ayudarte GoPlan360
Cuando varias personas necesitan consultar el mismo seguimiento, los accesos por proyecto y el historial compartido evitan mantener copias separadas. GoPlan360 no convierte por sí solo una hoja de cálculo en un proyecto ni sustituye a un CRM o ERP completo. Puedes probar el método creando un proyecto sencillo durante el periodo de prueba.
Prueba el método con tu equipo
Crea un proyecto sencillo y elige los módulos que necesitas. Consulta las condiciones del servicio antes de contratar.